Recherche de cibles d’acquisition pour un fournisseur de services et produits numériques

RechercheCiblesBusiness Case

Taille : CA > 1 milliard d’euros

Contexte : un distributeur d’envergure internationale souhaite diversifier ses activités sur les services numériques. Il souhaite être accompagné dans cette stratégie pour un acteur qui puisse à la fois confirmer les domaines d’activité à développer, qualifier les cibles les plus pertinentes et mener à bien les mises en relation.

Notre intervention :

Exaegis a proposé au groupe des listes de cibles qualifiées en regard des critères de recherche définis, puis a accompagné le groupe dans la sélection des cibles jugées prioritaires. Enfin, exaegis a mis en relation le groupe avec ces cibles prioritaires tout en débutant la structuration des opérations de rapprochement.

Résultats :

Qualification de plus de 100 cibles, dont 20 jugées prioritaires. 5 dossiers d’acquisitions créés

Facteurs clé de Succès :

L’association de la connaissance fine du secteur du numérique et de ses acteurs, de l’expérience en gestion d’entreprises et des opérations de fusions et acquisitions a permis à exaegis de rapidement proposer au groupe des opérations de rapprochement stratégique.

 

 

Mandat acheteur pour une agence digitale

MandatAcheteurBusiness Case

Secteur d’activité : services numériques, agences digitales

Taille : CA 10 m€

Contexte : Une agence digitale de 120 personnes opérant essentiellement auprès d’une clientèle de TPE et PME souhaite accélérer sa croissance en réalisant des acquisitions.

Notre intervention :

Dans le cadre d’un mandat acheteur, exaegis effectue une mission de recherche de cibles et accompagne l’agence digitale dans la valorisation des cibles, la structuration des deals, les négociations et la réalisation des opérations de rapprochement.

Résultats :

Une première acquisition réalisée au bout de 2 mois et une vingtaine de projets en cours

Facteurs clé de Succès

L’association que propose Exaegis entre une grande connaissance du marché des agences digitales et de leurs comportements et l’expérience de ses consultants en fusions et acquisitions a permis à l’agence digitale de rapidement signer un premier succès et d’entrevoir des nouvelles opérations.

Due diligence opérationnelle et stratégique d’un fournisseur de solutions de géolocalisation

DueDiligence

Business Case

Secteur d’activité : services numériques, objets connectés

Taille : 35 personnes, 5m€ de CA

Contexte : le fond d’investissement, souhaitant participer à la levée de fonds d’un fournisseur de solutions de géo-location et de véhicules connectés, a souhaité faire appel à un expert de l’audit opérationnel et stratégique du secteur pour réaliser une partie des due diligence.

Notre intervention : Exaegis est intervenu sur la due diligence opérationnelle et stratégique de la cible et, grâce à sa méthodologie éprouvée, a pu remettre ses conclusions dans des délais contenus.

Résultats : Fourniture d’un rapport de due diligence exhaustif et d’une notation de la cible permettant au fond investisseur d’apprécier la valeur, les perspectives de la société et les risques associés à un investissement.

Facteurs clé de Succès :

  1. Les méthodes d’audit opérationnel et stratégique élaborées par exaegis ont permis à l’investisseur d’appréhender au mieux la qualité entrepreneuriale de la cible, son positionnement stratégique et ses atouts et ses points d’amélioration.
  2. La connaissance fine du secteur des objets connectés et du numérique a persuadé l’investisseur dans la confiance des résultats obtenus.